若是你刚起头治理客户
，，，优先选择国内厂商提供的?基础职能持久免费的CRM
，，，而不是只看“永远免费”四个字。！！！６孕∥一蛐⊥哦永此
，，，客户资料、、、联系人、、、商机阶段、、、跟进纪录、、、提醒和数据导出可能正常使用
，，，通常就足以实现日常治理；；；用户数、、、存储?空间、、、自动化流程?和高级报表则要重点查对免费额度。！！！

必要把稳的是
，，，“永远免费”通常不等?于所有职能永远免费
，，，也不代表服务始终不会调整。！！！Ｐ率盅⌒褪
，，，应先确认免费版本的合用人数、、、数据量、、、职能天堑、、、导出权限和停服处?理方式
，，，再用真实业务数据试用。！！！Ｃ挥芯蹩畈槎院拖质挡僮鞯乃脚判
，，，不能代替自己的测试。！！！

“永远免费”通常有哪几种情况

分歧产品对免费的界说并不一样。！！！Ｏ确智宀防嘈
，，，能预防注册后才?发现无法合作、、、不能导出或只能试用几天。！！！

新手先看这六项
，，，不要被职能数量带偏

客户、、、联系人和跟进纪录是否分得清

CRM最基础的作用不是展示复杂图表
，，，而是让你知晓“客户是谁、、、当前谈到哪一步、、、下一次什么时辰联系”。！！！Ｖ辽僖鼙鹄爰吐脊净蚩突е魈、、、联系人、、、联系方式、、、需要、、、掌管人和跟进内容。！！！Ｈ羲行畔⒅荒苄丛谝欢伪缸⒗
，，，后续搜索、、、交代和统计城市很难题。！！！

商机阶段能不能依照现实销售流程调整

新手能够把流程设置得单逐一些
，，，例如“新线索、、、已沟通、、、需要确认、、、规划或报价、、、交涉中、、、已成?交、、、暂缓或失败”。！！！＝锥蚊?应切合自己的业务
，，，不用一路头就成立十几个状态。！！！Ｃ看胃罂赡芨陆锥、、、填写下次联系功夫
，，，比复杂的自动化规定更有价值。！！！

导入和导出?是否真正可用

这是选择免费CRM时时时被忽略的底线。！！！Ｗ⒉崆耙啡夏芊翊颖砀竦既肟突
，，，导出时是否蕴含联系人、、、跟进纪录、、、商机状态和自界说字段。！！！Ｓ行┌姹驹市淼既
，，，却限度批量导出；；；也有产品只盛开部?分字段。！！！２荒芩忱阜莺颓ㄡ愕氖
，，，不适合直接承载全数客户资料。！！！

免费额度具体限度在哪里

• 用户数量：
  ：是只允许一个账号
  ，，，还是能够约请同事共同使用。！！！
• 客户和联系人数量：
  ：限度是总量、、、每月新增量
  ，，，还是只限度有效客户。！！！
• 存储空间：
  ：合同、、、报价单和图片是否占用空间
  ，，，超出后会不会影响使用。！！！
• 自界说字段：
  ：能否增长行业、、、起源、、、预算、、、预计成交日等业务字段。！！！
• 提醒和新闻：
  ：跟进提醒是否蕴含在免费版
  ，，，通知渠道是否另行收费。！！！
• 权限治理：
  ：分歧员工能否只查看自己的客户
  ，，，去职后资料能否交代。！！！

手机端和电脑端是否适合你的工作方式

销售人员时时在外出、、、造访或通话后立即补录信息
，，，因而移动端录入是否方便很重要。！！！Ｊ杂檬辈灰豢葱趁
，，，应现实实现一次新增客户、、、增长联系人、、、纪录跟进和批改商机阶段的操作。！！！Ｈ羰且趁婕釉芈、、、字段过多或保?存蹊径复杂
，，，团队很容易重新回到表格和谈天纪录。！！！

服务主体和隐衷规定是否明显

“国产”不应只理解为界面使用中文。！！！Ｆ笠祷褂Σ榭捶务商的主体信息、、、隐衷政策、、、数据处置注明、、、账号安全措施和客服渠道。！！！Ｉ婕吧矸葜ず、、、合同、、、报价、、、客户电话等资料时
，，，不要默认平台会自动满足所有合规要求。！！！Ｄ苌偻缇蜕偻
，，，敏感数据应设置更严格的接见权限
，，，并定期备份。！！！

不?同新手场景该怎么选

小我销售或自由职业者：
：优先选择操作单一的国内SaaS免费版。！！！Ｖ氐憧纯突阉、、、跟进提醒、、、手机端使用和表格导出
，，，不?必为临时用不到?的营销自动化和复杂报表付费。！！！

两到五人的小团队：
：应把多人合作、、、掌管人分配、、、客户查重、、、权限设置和去职交代放在前面。！！！＜幢忝夥寻嬷澳苌
，，，只有能预防反复联系、、、漏跟进和客户信息散落
，，，就比单人记事工具更实用。！！！

有技术人员的团队：
：若是对数据存放、、、系统定制和内部部署有明确要求
，，，能够评估自建或开源规划?。！！！５逊务器、、、备份、、、安全更新和故障响应算进总成本
，，，不能由于软件授权免费
，，，就以为整体没有效度。！！！

客户量较大或流程复杂的企业：
：不要把永远免费作为唯一前提。！！！６嗖棵藕献、、、审批、、、售后工单、、、财政系统对接和精密化权限通；；；岢龌∶夥寻婺芰Α！！！４?时能够先用免费版验证流程
，，，再凭据现实限度决定是否升级
，，，而不是一路头盲目迁徙全数数据。！！！

从注册到真正可用
，，，建议按这个挨次设置

• 第一步：
  ：整顿至少字段。！！！先保留客户名称、、、联系人、、、电话、、、起源、、、掌管人、、、客户状态、、、最近跟进功夫和下次跟进功夫。！！！Ｗ侄翁嗷峤档吐既胍庠浮！！！
• 第二步：
  ：确定销售阶段。！！！依照真实业务设置五到七个阶段
  ，，，并写明显?每个阶段的进入前提。！！！＠
  ，，，提交过报价不代表肯定进入交涉阶段。！！！
• 第三步：
  ：用少量真实数据测试。！！！先导入一小批客户
  ，，，查抄中文姓名、、、电话号码、、、日期、、、掌管人和备注是否出现错位
  ，，，再决定是否导入齐全数据。！！！
• 第四步：
  ：成立跟进规定。！！！每次联系客户后都纪录了局
  ，，，并填写下一次行动。！！！Ｃ挥邢乱徊酱蛩愕目突
  ，，，很容易在CRM里造成“已录入但无人治理”的静态资料。！！！
• 第五步：
  ：设置权限和备份。！！！凭据岗位分配查看、、、编纂和导出权限
  ，，，确认治理员调换、、、员工去职和客户交代时不?会造成资料迷失。！！！
• 第六步：
  ：实现?一次迁徙演练。！！！把客户、、、联系人和跟进纪录导出
  ，，，再查抄?文件是否齐全、、、字段是否可读。！！！Ｖ挥械汲隽司挚捎
  ，，，才适合逐步扩大?使用领域。！！！

免费CRM最容易踩的坑

第一种情况是把“免费基础版”误以为“全数职能免费”。！！！８呒侗ū、、、批量营销、、、自动化流程、、、接口挪用、、、更多存储和多组织治理
，，，往往会单独设置限度。！！！Ｊ褂们坝ΡＡ舻鼻鞍姹镜闹澳茏⒚骱头务条款
，，，尤其关注免费政策是否可能调整。！！！

第二种情况是只关注能不能录入
，，，却不查抄能不能带走。！！！？？？突ё柿弦坏?持久沉淀在系统中
，，，导?出权限、、、字段齐全性和备?份方式比?美丽的首页更重要。！！！＝ㄒ樵谡绞褂们熬褪迪忠淮蔚汲霾馐
，，，而不是比及必要更换工具时才发现文件不齐全。！！！

第三种情况是团队没有统一录入规范。！！！＜幢鉉RM齐全免费
，，，若是有人把“已联系”“沟通中”“有意向”混在一路填写
，，，报表?和提醒也无法反映真实情况。！！！Ｓμ崆盎突菩捶、、、跟进内容体式、、、阶段调换前提和掌管人责任。！！！

第四种情况是把所有敏感资料都放进去。！！！Ｐ率帜芄幌嚷既胍滴裰卫硭璧男畔
，，，身份证件、、、齐全合同和不用要的隐衷数据不要轻易上传。！！！Ｖ卫碓闭撕庞κ褂枚懒⒚苈
，，，并限度导出权限。！！！

给新手的直接判断尺度

若是你只是想摆?脱表格和谈天纪录
，，，选择一款国内SaaS型免费CRM
，，，确认基础客户治理、、、跟进提醒、、、多人合作和数据导出都可用
，，，通常是最省事的起点。！！！Ｈ羰悄愀粗刈灾鞑渴
，，，并且有能力承担服务器与守护工作
，，，再思考自建规划。！！！Ｈ糁皇切∥沂褂们也槐匾献
，，，本地软件也能够
，，，但必须成立定期备份习惯。！！！

最终不要按“职能最多”或“排行最靠前”做决定
，，，而是拿十条左右真实客户纪录实现一次齐全测试：
：新增客户、、、分配掌管人、、、纪录跟进、、、设置提醒、、、搜索资料、、、导出数据。！！！Ａ龌方诙妓吵
，，，免费额度也能覆盖当前规模
，，，这款国产CRM才算适合新手；；；只有主题职能被频仍限度
，，，就应实时更换规划或评估付费版本。！！！

校对：
：王志安(rsln0LhyhW9amXY2JGVPfAtTlKfWu1zrzKg)